FISCALITÉ, PRÉVOYANCE et ASSURANCE
Donner du sens à votre patrimoine et optimiser votre situation financière
RÉSIDENTS SUISSES
Nos conseillers financiers se chargent de faire une expertise globale de votre situation et vous aident à trouver les meilleures solutions pour optimiser votre patrimoine.
FISCALITE
- Bilan fiscal complet + Optimisation des déductions
- Taxation ordinaire + Rectifications d'impôts
PRÉVOYANCE
- 3e PILIER: offres de 3ème Pilier 3A / 3B
- 2e PILIER: recherche et rassemblement de vos avoirs + solutions de placement sur un compte de libre passage
Le premier rendez-vous est offert, et vous permet d’obtenir votre bilan complet de votre patrimoine ainsi que des offres pour optimiser vos finances.
FRONTALIERS
Spécialistes de la fiscalité des frontaliers, nos conseillers vous accompagnent, afin d’optimiser votre patrimoine financier.
FISCALITE
- Bilan fiscal complet + Optimisation des déductions
- Déclaration d'impôts FR + Rectification d'impôts source CH
ASSURANCE
- Vérification et correction de votre déclaration CMU
- Calcul et optimisation de la CMU / CNTFS
- Aide sur votre droit d'option CMU / LAMal
PRÉVOYANCE
- 3e PILIER: offres de 3ème Pilier 3A / 3B
- 2e PILIER: recherche et rassemblement de vos avoirs + placement sur un compte de libre passage
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
C’est simple, sans honoraires et sans engagement !
#1 Rendez-vous d'information
Un premier RDV d'information afin d'échanger sur vos besoins et définir vos objectifs patrimoniaux.
#2 Etude
Suite à cette 1ère rencontre, nous étudions votre dossier et réalisons un bilan complet de votre situation financière.
#2 Proposition
Nous vous présentons l'étude de votre situation et offrons des solutions adaptées pour optimiser votre patrimoine.
#4 Suivi dans la durée
Nous vous accompagnons dans vos projets sur le long-terme. Nos conseillers restent à votre écoute à chaque étape de votre vie.
CONTACTEZ-NOUS
*Rendez-vous sans honoraires et sans engagement
Allée de la Petite Prairie,10 1260 Nyon