FISCALITÉ, PRÉVOYANCE et ASSURANCE
Donner du sens à votre patrimoine et optimiser votre situation financière
RÉSIDENTS SUISSES
Nos conseillers financiers se chargent de faire une expertise globale de votre situation et vous aident à trouver les meilleures solutions pour optimiser votre patrimoine.
FISCALITE
- Bilan fiscal complet + Optimisation des déductions
- Taxation ordinaire + Rectifications d'impôts
ASSURANCE
- Comparatif des meilleures primes de votre canton
- Economies garanties sur votre assurance
PRÉVOYANCE
- 3e PILIER: offres sur mesure de 3ème Pilier 3A / 3B
- 2e PILIER: recherche et rassemblement de vos avoirs + solutions de placement sur un compte de libre passage
FRONTALIERS
Spécialistes de la fiscalité des frontaliers, nos conseillers vous aideront à choisir au mieux votre assurance et votre prévoyance, afin d’optimiser votre patrimoine financier.
FISCALITE
- Bilan fiscal complet + Optimisation des déductions
- Déclaration d'impôts FR + Rectification d'impôts source CH
ASSURANCE
- Vérification et correction de votre déclaration CMU
- Calcul et optimisation de la CMU / CNTFS
- Aide sur votre droit d'option CMU / LAMal
PRÉVOYANCE
- 3e PILIER: offres sur mesure de 3ème Pilier 3A / 3B
- 2e PILIER: recherche et rassemblement de vos avoirs + solutions de placement sur un compte de libre passage
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
C’est simple, sans honoraires et sans engagement !
#1 Rendez-vous d'information
Un premier RDV d'information afin d'échanger sur vos besoins et définir vos objectifs patrimoniaux.
#2 Etude personnalisée
Suite à cette 1ère rencontre, nous étudions votre dossier et réalisons un bilan complet de votre situation financière.
#2 Proposition sur mesure
Nous vous présentons l'étude de votre situation et offrons des solutions adaptées pour optimiser votre patrimoine.
#4 Suivi dans la durée
Nous vous accompagnons dans vos projets sur le long-terme. Nos conseillers restent à votre écoute à chaque étape de votre vie.
CONTACTEZ-NOUS
*Rendez-vous sans honoraires et sans engagement
Allée de la Petite Prairie,10 1260 Nyon