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FISCALITÉ, PRÉVOYANCE et ASSURANCE

Que vous soyez Résident Suisse ou Frontalier, nos conseillers vous accompagnent dans toutes vos démarches liées à vos impôts, vos assurances et votre prévoyance retraite. Notre objectif est clair:

Donner du sens à votre patrimoine et optimiser votre situation financière

RÉSIDENTS SUISSES

Nos conseillers financiers se chargent de faire une expertise globale de votre situation et vous aident à trouver les meilleures solutions pour optimiser votre patrimoine.

FISCALITE

ASSURANCE

PRÉVOYANCE

Le premier rendez-vous est offert, et vous permet d’obtenir votre bilan complet de votre patrimoine ainsi que des offres sur mesure pour optimiser vos finances.
Genève

FRONTALIERS

Spécialistes de la fiscalité des frontaliers, nos conseillers vous aideront à choisir au mieux votre assurance et votre prévoyance, afin d’optimiser votre patrimoine financier.

FISCALITE

ASSURANCE

PRÉVOYANCE

N’attendez plus pour prendre rendez-vous avec un conseiller et optimiser votre situation financière. Le rendez-vous est sans honoraires et sans engagement.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Nous conseillers financiers proposent un accompagnement personnalisé en 4 étapes.

C’est simple, sans honoraires et sans engagement !

Rendez-vous

#1 Rendez-vous d'information

Un premier RDV d'information afin d'échanger sur vos besoins et définir vos objectifs patrimoniaux.

Etude personnalisée

#2 Etude personnalisée

Suite à cette 1ère rencontre, nous étudions votre dossier et réalisons un bilan complet de votre situation financière.

Proposition

#2 Proposition sur mesure

Nous vous présentons l'étude de votre situation et offrons des solutions adaptées pour optimiser votre patrimoine.

Suivi client

#4 Suivi dans la durée

Nous vous accompagnons dans vos projets sur le long-terme. Nos conseillers restent à votre écoute à chaque étape de votre vie.

CONTACTEZ-NOUS

*Rendez-vous sans honoraires et sans engagement

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